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Formation Administrateur Sage CRM

Objectifs

Savoir déployer et paramétrer Sage CRM.

Durée du cours

6 jours (42 heures)

Type de formation

Intra Entreprise

Public concerné

Administrateur informatique

Prérequis

Bonne connaissance de la gestion de la relation client, des flux de l’entreprise, connaissances techniques, base de données et du langage SQL.

Plan du cours

Installation et gestion des sauvegardes

  • Installation et administration de SQL Server
  • Installation de Sage CRM
  • Gestion des sauvegardes/restaurations du système

Configuration système

  • Configuration de base de Sage CRM
  • Architecture, Journaux, Verrous

Présentation détaillée de toutes les fonctionnalités de Sage CRM

  • Création et visualisations des sociétés
  • Création et visualisation des contacts
  • Création et visualisations des dossiers prospects, transformation en opportunité
  • Création d’une opportunité et workflow associé
  • Gestion des communications et pièces jointes
  • Nouveau concept : Mon CRM et Equipe CRM
  • Présentation des différents modes de recherche : simple, avancée et par mots-clefs
  • Création de groupes statiques et dynamiques (listes cibles)
  • Gestion des fusions et publipostages Word et Email
  • Utilisation des rapports et export des données vers Adobe et Excel
  • Mise en place de l’intégration avec Outlook
  • Gestion de l’envoi / réception d’email
  • Gestion de la synchronisation des Contacts, Rendez-vous et Tâches avec Outlook

Gestion de la sécurité

  • Gestion des comptes utilisateur
  • Gestion de la sécurité : profils et secteurs
  • Définition des préférences utilisateur
  • Contrôle des accès à l’application

Découverte de l’outil de personnalisation des Ecrans Sage CRM

  • Créations de champs
  • Personnalisation des Ecrans et des Blocs
  • Personnalisation des Vues
  • Personnalisation des Listes et grilles
  • Personnalisation des Menus et Onglets

Configuration et développement de rapports

  • Création de Vues SQL
  • Création de rapports de type liste et graphique
  • Présentation des autres types de rapport

Personnalisation du tableau de bord

  • Création de bloc (listes et diagrammes)
  • Paramétrage des tableaux de bord (utilisateurs et sociétés)

Modèles des lettres et d’emails

  • Création, modification des modèles Word
  • Utilisation des modèles pour le publipostage
  • Création d'un modèle d'email en vue d'un emailing
  • Gestion/Suivi de l'envoi

Intégration de données

  • Formatage des Fichiers CSV
  • Mapping de zone et intégration de données

Gestionnaire d'escalade et signalisation progressive

  • Création de règles d’escalade
  • Définition de requêtes SQL et gestion des alertes
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