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Certification
Partenaire Sage

Formation Utilisateur Sage CRM

Objectifs

Maitriser les fonctionnalités standards et avancées de votre logiciel Sage CRM

Durée du cours

2 jours (14 heures)

Type de formation

Intra Entreprise

Public concerné

Tout public en contact direct ou indirect avec les clients

Prérequis

Bonne connaissance des flux de l’entreprise et maitrise de l'informatique de bureau.

Plan du cours

Mise en route - Recherche d'informations

  • Ouverture d’une session et gestion du mot de passe
  • Eléments d’écran de base
  • Ergonomie et navigation
  • Techniques de recherches de base
  • Recherche d’un contact, d’une société, d’une opportunité
  • Recherche avec caractère générique
  • Recherche par mots clefs
  • Recherche avancée
  • Sauvegarde des recherches

Gestion des informations sur les clients

  • Gestion des fiches société et contact
  • Gestion des secteurs
  • Modification des détails d’une fiche

Gestion des rendez-vous, tâches et de l'agenda

  • Création d’un rendez-vous, création d’une tâche
  • Utilisation de son agenda
  • Vérification de l’agenda d’un collègue
  • Vérification de l’historique d’un contact

Gestion des emails

  • Envoi d’un email
  • Utilisation de Microsoft Outlook pour envoyer des emails
  • Gestion des emails entrants

Intégration avec MS Outlook

  • Utilisation de Sage CRM dans Outlook
  • Synchronisation des contacts, de l'agenda et des tâches
  • Ajout, modification et suppression de contacts
  • Vérification des conflits de synchronisation

Gestion des documents

  • Ajout de pièces-jointes
  • Modèles disponibles
  • Réalisation d’un publipostage
  • Fusion d’un modèle utilisateur

Exécution de rapport

  • Exemples de rapports, utilisation des rapports favoris
  • Exécution d’un rapport
  • Sauvegarde des critères de recherche des rapports

Utilisation des listes de recherche

  • Création d'un nouveau document depuis une liste
  • Création d'une nouvelle tâche depuis une liste
  • Envoi d’emails depuis une liste
  • Modification en masse d'un champ depuis une liste
  • Exportation vers un fichier depuis une liste

Opportunités de vente

  • Création d’une nouvelle opportunité
  • Création des devis, gestion des listes de prix, remises
  • Edition et envoi d’un devis
  • Suivi et conclusion d’une vente
  • Prévisions de ventes

Dossiers prospect

  • Création d’un nouveau dossier prospect
  • Recherche d’un dossier prospect
  • Association d’un dossier prospect à une société/contact
  • Conversion d’un dossier prospect en opportunité

Groupes

  • Présentation des groupes
  • Création d'un groupe dynamique
  • Création d'un groupe statique
  • Actions réalisables depuis un groupe

Tableaux de bord

  • Accès à Mon Tableau de bord
  • Personnalisation de Mon Tableau de bord

Préférences

  • Accès à Mes préférences
  • Champs composant Mes préférences
  • Modification de Mes préférences

Elaboration de rapports

  • Création d’un rapport de type liste
  • Champs et boutons de rapports
  • Ajout d’un graphique à un rapport
  • Suppression d’un rapport
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